為促進我國耐火材料行業(yè)與國際業(yè)界的交流與合作，中國耐火材料行業(yè)協(xié)會組織了由8家企事業(yè)單位共10人構(gòu)成的代表團，在王守彬會長、徐殿利常務(wù)副會長帶領(lǐng)下，于2012年7月3-13日，赴歐州奧地利、比利時和法國三國，分別訪問了奧鎂（RHI）、維蘇威（VESUVIUS）和益瑞石（IMERYS）三家國際著名公司總部和歐洲耐火材料制造者聯(lián)合會（PRE）、歐洲陶瓷工業(yè)協(xié)會（CERAME-UNIE）及法國耐火材料行業(yè)協(xié)會（IFB）三個行業(yè)組織。同各受訪單位的主要負責(zé)人就各企業(yè)的發(fā)展歷程、經(jīng)營狀況、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、技術(shù)創(chuàng)新、安全環(huán)保、職業(yè)教育及行業(yè)組織的發(fā)展歷程、功能和有關(guān)活動等方面進行了充分交流和討論，并參觀了奧鎂公司在奧地利的兩家工廠、維蘇威公司位于比利時蒙斯（Mons）的格林（Ghlin）研發(fā)基地和益瑞石公司位于法國西北部布列斯特（Brest）省布列塔尼（Brittany）地區(qū)格魯梅爾（Glomel）的紅柱石礦山。本次出訪，受到了各方的高度重視和熱情接待，通過耳聞目睹、現(xiàn)場感受和廣泛交談，闊大了見識，獲取了信息，豐富了知識, 增進了了解，收獲頗豐。
為了使我國耐火材料同行了解本次出訪國耐火材料的發(fā)展情況，分享有關(guān)信息，學(xué)習(xí)借鑒有關(guān)經(jīng)驗，現(xiàn)將考察見聞與感悟簡介如下。
1 訪問參觀見聞
1.1 世界耐火材料的格局及歐洲耐火材料的地位
2011年全世界耐火材料產(chǎn)量為4300萬噸。其中中國的耐火材料產(chǎn)量占全球的69%，歐洲占10%，美國占4%，印度占3%，日本占2%，拉丁美洲占2%，其它占10%。
據(jù)歐洲耐火材料制造者聯(lián)合會的統(tǒng)計，按耐火材料銷售額排名，2011年的世界前10家企業(yè)中，歐洲占了5家，分別是RHI（奧鎂）、Vesuvius（維蘇威）、Calderys（凱得力）、Saint-Gobain（圣戈班）和Morgan（英國摩根）；其它地區(qū)的5家分別為：Magnesita（巴西鎂業(yè))、Shinagawa（日本品川）、Krosaki-Harima（黑崎播磨）、Posco Chemtech（浦項爐材）和Chosun（朝鮮耐火）。
2011年歐洲耐火材料產(chǎn)量600萬噸，其中PRE成員公司的產(chǎn)量為438.8萬噸，占73%；年營業(yè)額為46億歐元；產(chǎn)量的35-45%出口到歐洲以外國家，消耗的耐火材料中10-20%靠進口。歐洲耐火材料的大致品種結(jié)構(gòu)見表2。
表2 歐洲耐火材料的品種結(jié)構(gòu)（PRE成員公司） 單位：萬噸
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材質(zhì)/品名
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定型制品
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不定形耐火材料
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鋁硅質(zhì)
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74.3
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59.9
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堿性
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140
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94.3
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其它材質(zhì)
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29.1
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41.2
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合計
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243.4
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195.4
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所占比例（%）
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55.47
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44.53
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1.2 RHI公司概況
1.2.1 總體情況
RHI公司的起源可以追溯到1834年Friedrich Ferdinand Didier先生創(chuàng)立的耐火粘土工廠 Chamottefabrik F. Didier。1881年, Carl Spaeter 先生在奧地利施蒂里亞州（Styria）的 法伊奇（Veitsch）發(fā)現(xiàn)鎂砂礦山，隨后建法伊奇鎂磚工廠和布雷特瑙鎂質(zhì)原料煅燒廠。百余年來不斷兼并重組。國人慣稱的奧鎂公司，實際上是上世紀90年代初組建的位于奧地利的Veitsch-Radex AG公司，在此基礎(chǔ)上，通過兼并重組，七家（Veitscher、Radex、Monofrax、Didier、Refel、Dolomite Franchi、Interstop）合成一家，形成今天跨國性的RHI集團。集團總部位于奧地利維也納。公司主要客戶工業(yè)為鋼鐵（約占63%），石灰、水泥（約占13%），玻璃（約占9%），有色金屬（約占9%）、環(huán)境、能源、化工和石化工業(yè)（約占4%），原料（約占2%）。RHI公司的耐火材料擁有眾多市場上多年來打造的知名品牌，融公司的傳統(tǒng)技術(shù)和創(chuàng)新技術(shù)及高質(zhì)量標準于一體。公司的產(chǎn)品和生產(chǎn)方法符合所有基本的國際上公認的質(zhì)量和環(huán)境標準。公司耐火材料的高品質(zhì)水準不但應(yīng)用在產(chǎn)品上，同時也體現(xiàn)在總體和個性化的服務(wù)上。
RHI公司目前在全球有33個工廠，70多個公司，員工8000余人。耐火材料產(chǎn)品主要用于鋼鐵、水泥、有色、玻璃、環(huán)保等高溫領(lǐng)域。公司在奧地利研發(fā)總部有160名研發(fā)人員，另有500-600名技術(shù)工程師分別在世界各地進行技術(shù)指導(dǎo)和現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)。擁有1500多項專利。2011年銷售額：18億歐元，利潤1.5億歐元。奧鎂耐火材料在中國擁有4家工廠和一個貿(mào)易公司，在中國的員工總數(shù)約1700人。
公司的發(fā)展戰(zhàn)略可概括為：（1）擴大銷售網(wǎng)絡(luò)，注重耐火材料用戶工業(yè)增長快的新興國家的市場。主要是巴西、印度、俄羅斯、中國，也包括北美等；（2）進行產(chǎn)業(yè)鏈延伸。一是通過資本運作，并購和在新型國家投資，使業(yè)務(wù)綜合化、廣泛化，形成壟斷；二是揚長補短，發(fā)展高端耐火材料如連鑄用功能耐火材料；三是對世界各地的優(yōu)質(zhì)礦源進行開發(fā)，提高原料自供率。鎂砂自供率要求達到80%，其它20%從世界各地采購，白云石自產(chǎn)率100%。（3）強化和優(yōu)化經(jīng)營管理。節(jié)約各種成本，降低營運資本，為世界各地1萬多客戶的需要制定解決方案，增加營業(yè)收入。
1.2.2 RHI 的法伊奇工廠(Veitsch)
主要生產(chǎn)不定形耐火材料及水泥、鋼鐵用堿性耐火材料，年產(chǎn)量20萬噸。原材料51%自供，49%來自世界各地。目前員工200人, 其中設(shè)備維護和監(jiān)理50人，學(xué)徒工20人。工廠強調(diào)環(huán)保綠色、人身安全和社會責(zé)任理念。
該工廠為有130年歷史的老廠，50年前員工數(shù)多達1800余人，而目前一線工人數(shù)僅100名左右。 通過不斷技術(shù)改造，目前生產(chǎn)自動化水平高，壓機成型、裝窯和卸窯均為機器人操作。入廠的各類原料有800條傳送帶銜接分配，11條破粉碎線，由計算機自動控制處理。工序過程控制完備，人均勞動生產(chǎn)率高。在不定形耐火材料生產(chǎn)線，有80個料倉，生產(chǎn)80個品種，4～5小時生產(chǎn)周期，按合同及時生產(chǎn)，及時發(fā)貨，保持1天庫存量；在耐火磚生產(chǎn)線，整個工序看不到現(xiàn)場的操作工人，機械制造維修能力強，壓機自制，注重工序在線檢測。目前計劃再投資400-500萬歐元，對焦油結(jié)合鎂碳磚熱處理過程的煙氣進行無害化處理。
1.2.3 RHI 的布雷特瑙工廠(Breitenau)
在1881年發(fā)現(xiàn)鎂礦后，于1887年開始用豎窯煅燒，1968年16座豎窯關(guān)停，改為用回轉(zhuǎn)窯煅燒生產(chǎn)至今。礦山開采為露天和地下開采兩種方式，注重挖后回填，綜合利用。該鎂礦的鐵含量高，高者達4-5%。回轉(zhuǎn)窯煅燒溫度為1500-1800℃。2011年，生產(chǎn)鎂質(zhì)原料43萬噸，主要用于燒成堿性磚和不定形耐火材料。
該廠員工42名。生產(chǎn)的自動化程度高，現(xiàn)場幾乎看不到操作工人，中控室有多臺在線監(jiān)控攝像熒屏和電腦，每個班有2名當班人員對多個生產(chǎn)點進行監(jiān)控。十分重視人身安全。
1.3 維蘇威公司情況
維蘇威公司（Vesuvius）是英國庫克森（Cookson）集團的子公司，主要生產(chǎn)功能耐火材料和配套裝置，為高溫冶金控流技術(shù)提供解決方案。產(chǎn)品服務(wù)主要領(lǐng)域：鋼鐵56%，鑄造31%，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)2%，其他10%。在高溫工藝的控流技術(shù)、裝備和材料上，為世界領(lǐng)先。Cookson公司年銷售額30億歐元，其中維蘇威公司占64%。
維蘇威公司在全球有6個研究中心，進行用戶工業(yè)高溫工藝過程的模擬研究和與大學(xué)開展合作科研；在全球四大洲有8個研發(fā)部，靠近主要用戶；有150名博士；擁有1400多項專利；在控流技術(shù)上有多項發(fā)明創(chuàng)造；在中國有11個工廠，2500名員工。
研發(fā)創(chuàng)新的方向: 金屬液壓動力學(xué)，金屬液固化過程，陶瓷功能化、陶瓷微孔化，太陽能工業(yè)石英技術(shù)等，控液技術(shù)方面繼續(xù)開展研究和創(chuàng)新，使工序進步自動化、工程化，提高生產(chǎn)力。
公司發(fā)展特點：堅持控流技術(shù)世界領(lǐng)先地位，注重系統(tǒng)技術(shù)的開發(fā)與創(chuàng)新，如機電一體化的研發(fā)。已開發(fā)了由鋼包到中間包機器人操作更換水口裝置，讓機器人進行對位、預(yù)測和操作；特色鮮明，揚長避短，保持高端技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，產(chǎn)品配套，拓展業(yè)務(wù)；通過資本運作，已在多國特別是新興國家兼并重組發(fā)展狀大。近年又在德國、法國并購了保護渣、熔劑等生產(chǎn)線，使產(chǎn)品配套，并領(lǐng)先。
1.4益瑞石集團情況
益瑞石集團（Imerys）總部設(shè)在法國巴黎，是一個擁有豐富礦產(chǎn)資源的上下游一體化國際集團，擁有遍布全球47個國家的礦區(qū)及生產(chǎn)基地。該集團在歐洲、北美、拉丁美洲、亞洲、非洲各地開采工業(yè)用礦，并以專業(yè)技術(shù)進行增值加工。益瑞石不但擁有全球首屈一指的豐富礦產(chǎn)種類及資源、對各項礦產(chǎn)品的性質(zhì)、應(yīng)用、及加工工藝流程也有深入了解。益瑞石在全球?qū)㈤_采的礦產(chǎn)根據(jù)不同客戶的需求，用專業(yè)的工業(yè)技術(shù)為其進行加工改造。為確保全球客戶都能享有同等質(zhì)量的產(chǎn)品與服務(wù)，益瑞石在全球采用相同的開采及工藝流程技術(shù)。
益瑞石集團是世界第一大電熔氧化鋯生產(chǎn)商，第一大高嶺土生產(chǎn)商，第一大紅柱石生產(chǎn)商，第二大碳酸鈣生產(chǎn)商，為各種不同類型市場開發(fā)有效的解決方案，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于造紙、油漆涂料、塑料、陶瓷、磨料、耐火材料與建筑材料等。
益瑞石集團2011年營業(yè)額36.75億歐元，其中經(jīng)常性營業(yè)收入（不考慮其他收入和經(jīng)營開支）4.87億歐元，營業(yè)利潤率13.3%；員工總數(shù)16187人，有1400名地質(zhì)、礦物方面專家。擁有30多類不同非金屬礦，240多個工業(yè)采礦點，分布在47個國家，為世界非金屬礦原料開發(fā)、加工和應(yīng)用的領(lǐng)先者。
公司有四大事業(yè)群：（1）陶瓷、耐火材料、磨料與鑄造業(yè)用礦產(chǎn)品（CRAF事業(yè)群）；（2）高性能及過濾用礦產(chǎn)品（PFM事業(yè)群）；造紙工業(yè)用顏料(PP事業(yè)群)；建材和不定形耐火材料（M&M事業(yè)群）。
在"陶瓷、耐火材料、磨料與鑄造用礦產(chǎn)品"的事業(yè)群中，陶瓷礦物原料占26%，耐火礦物原料（含石油支撐劑用）占26%，電熔礦物原料占39%，石墨及碳素材料占9%。耐火材料用礦物原料及部分加工產(chǎn)品，2011年銷售額12億歐元，占公司份額約32%。
耐火礦物原料主要有紅柱石（產(chǎn)地法國、南非、中國新疆、秘魯?shù)龋⒛獊硎óa(chǎn)地美國：年產(chǎn)70萬噸）和粘土（英國、法國等）。
發(fā)展戰(zhàn)略：注重新興國家市場占有率。到2016年，在中國、印度、馬來西亞、印尼、巴西等新興市場的份額占27%；增長中的市場份額占25%；成熟市場的份額占55%。目標2012～2016年，增加7億歐元。 有機增長和并購是集團戰(zhàn)略的兩大核心。
發(fā)展特點：資源擁有量大；資源延伸，將自身礦物原料初級資源進行深加工，變?yōu)楦叨速Y源；利用資本運作，進行并購重組；科學(xué)開采，礦物綜合利用率高，采剝比低，如紅柱石原料的開采、選礦技術(shù)及莫來石的開發(fā)應(yīng)用，世界領(lǐng)先，礦山做到了有序開采，均衡使用，安全環(huán)保等。
1.5 歐洲耐火材料制造者聯(lián)合會（PRE）和歐洲陶瓷工業(yè)協(xié)會（CERAME-UNIE）
PRE（The European Refractories Producers Federation ）成立于1953年。目前由代表17個國家的12個行業(yè)協(xié)會，160家會員公司構(gòu)成。由4家跨國集團公司擔任理事，分別是：凱得力（Calderys）、巴西鎂業(yè)（Magnesita）, 德國雷法（Refractechnik）和維蘇威（Vesuvius）。
PRE是歐洲陶瓷工業(yè)協(xié)會（CERAME-UNIE）的成員之一。主要負責(zé)制定和修改耐火材料的標準，研究行業(yè)環(huán)保、安全、環(huán)境、用后耐火材料再利用等發(fā)展方面的重大問題，并向政府提出建議，為政府相關(guān)立法起重要作用。
CERAME-UNIE于1962年在布魯塞爾成立。 由分布和活動在22個歐洲國家的30多個國家級行業(yè)協(xié)會組成，理事單位10家。充當包括耐火材料在內(nèi)的八大陶瓷行業(yè)保護傘性的協(xié)會。八大陶瓷行業(yè)2011年的總營業(yè)額270億歐元，從業(yè)人員22萬， 其中耐火材料行業(yè)的營業(yè)額為46億歐元。
PRE和CERAME-UNIE對低碳經(jīng)濟下的環(huán)境生態(tài)友好、產(chǎn)能過程問題、無序競爭問題、行業(yè)利益保護、研發(fā)與教育、國際會議、國際交流與合作等高度感興趣，并積極致力于這些方面的健康和可持續(xù)發(fā)展。希望與中國耐火材料行業(yè)協(xié)會和耐材之窗網(wǎng)站加強溝通、交往與互利合作。PRE對中國耐火材料行業(yè)協(xié)會提出的加強兩會之間交往與合作的四點建議高度重視，將在年度執(zhí)委會會議上討論如何響應(yīng)，形成行動方案。
2. 感悟與思考
本次歐洲三國之行的訪問交流，團員們感觸、感悟頗多。仁者見仁，智者見智，不一而足。以下為大家形成共識并引發(fā)思考的概要。
2.1 企業(yè)發(fā)展模式
RHI公司、維蘇威公司和益瑞石公司在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略上均把資本運作、并購重組作為做大做強的重要方式，重視在新興國如巴西、俄羅斯、印度、中國等的投資和擴大市場份額，并注重資金安全、產(chǎn)品協(xié)同和市場協(xié)同。目標明確，計劃具體，特色優(yōu)勢突出，緊扣時代發(fā)展主題，其發(fā)展主攻方向和時代發(fā)展要求融和了綠色環(huán)保，安全及社會責(zé)任。
2.2發(fā)展注重效益
對效益有明確目標和預(yù)期，綜合效益一般利潤率可達10%左右，高的達到13%以上。三家企業(yè)生產(chǎn)自動化程度高，提高了勞動生產(chǎn)率。在自動化方面不僅注重單個設(shè)備、單個工藝的設(shè)備自動化，而且注重整個工序、整個系統(tǒng)的設(shè)備自動化和工序控制。在質(zhì)量把關(guān)方面，注重全過程控制，而不是成品抽樣檢測。
2.3 注重環(huán)保、安全和社會責(zé)任
在歐洲高度發(fā)達國家，環(huán)保、安全和社會責(zé)任已經(jīng)形成普遍接受和重視的理念。中國經(jīng)濟發(fā)展到目前階段，對環(huán)保、安全和社會責(zé)任，各企業(yè)也應(yīng)高度重視，要承擔社會責(zé)任。這也是與歐洲等國發(fā)展合作關(guān)系的需要。
2.4 技術(shù)創(chuàng)新理念與實力
三家公司都將技術(shù)創(chuàng)新作為企業(yè)生存和發(fā)展的必要條件，非常注重研發(fā)投入，RHI和維蘇威公司目前的研發(fā)投入占總營業(yè)額的2%左右。有一支高素質(zhì)的人才隊伍，技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力強，特色鮮明，財力、物力、人力投入大，擁有該領(lǐng)域的多項發(fā)明專利，鞏固保持了行業(yè)領(lǐng)先地位。在研發(fā)創(chuàng)新的做法上，注重與大學(xué)、研究機構(gòu)以及上下游方的合作，合力攻關(guān)，見效快而好。中國耐材企業(yè)在當前和今后發(fā)展過程中，要加強技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)的實力。
2.5注重資源占有和產(chǎn)業(yè)鏈延伸
從產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略安全角度，注重資源保障，注重產(chǎn)業(yè)鏈延伸。擁有資源可使企業(yè)持續(xù)發(fā)展，同時控制成本，保持企業(yè)竟爭力。產(chǎn)業(yè)鏈延伸，可提高產(chǎn)品附加值，增加產(chǎn)業(yè)協(xié)同力。
中國耐火材料產(chǎn)量大，在國際上有重要地位，已得到國際同行的認同和尊重。但要清醒認識到，我們的行業(yè)目前尚是大而不強，多數(shù)產(chǎn)品的附加值不高，企業(yè)缺乏綜合競爭力，還存在這樣和那樣的諸多差距。國外發(fā)展把中國作為新興國家，有一套發(fā)展戰(zhàn)略，特別在資源、市場的占有方面。這對我國耐火材料行業(yè)的發(fā)展有何正面和負面的影響，值得我們重視和思考。由于國情和體制的不同，如何學(xué)習(xí)、借鑒國外先進經(jīng)驗和做法、如何應(yīng)對復(fù)雜形勢，如何促進我國耐火材料行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，應(yīng)多家交流、討論和制定方略。也希望能引起行業(yè)各位同仁的思考。
中國耐火材料行業(yè)協(xié)會國際合作部
2012年7月26日