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濮耐股份12月22日晚間公告表示,公司擬以發行股份及支付現金的方式購買王雯麗、王麗坤和楊玉富合計持有的雨山有限100%股權,本次交易完成后王雯麗、王麗坤和楊玉富成為公司股東,雨山有限成為公司全資子公司。公司擬以發行股份的方式購買劉躍軍、崔江濤、杜東峰、裴文照、徐航和呂永峰合計持有的匯特耐材100%股權,本次交易完成后劉躍軍、崔江濤、杜東峰、裴文照、徐航和呂永峰成為公司股東,匯特耐材成為公司全資子公司。
公司擬向劉百寬發行股份募集配套資金,募集配套資金總額13,800.00萬元,不超過本次交易總金額(交易對價與募集配套資金之和55,271.86萬元)的25%。募集的配套資金在扣除相關中介機構等費用后用于支付本次交易的現金對價,其余部分用于對匯特耐材增資。
根據中聯評估出具的中聯評報字[2014]第398號《資產評估報告》,經交易雙方友好協商,雨山有限100%股權的交易對價為15,823.23萬元,其中以現金支付1,500.00萬元,剩余部分14,323.23萬元以發行股份的方式支付,按照派息調整后的發行價格5.64元/股計算,共計發行25,395,797股。根據中聯評估出具的中聯評報字[2014]第399號《資產評估報告》,經交易雙方友好協商,匯特耐材100%股權的交易對價為25,648.63萬元,全部以發行股份的方式支付,按照派息調整后的發行價格5.64元/股計算,共計發行45,476,294股。