【中國耐火材料網】
一、全國規模以上工業整體運行情況
3月份，規模以上工業增加值同比實際下降1.1%（以下增速均為扣除價格因素的實際增長率），降幅比1-2月份收窄12.4個百分點。從環比看，3月份，規模以上工業增加值比2月增長32.13%。一季度，規模以上工業增加值同比下降幅度8.4%。
圖1 規模以上工業增加值變化情況
1、 一季度，規模以上工業企業實現營業收入19.86萬億元，同比下降15.1%；發生營業成本16.83萬億元，下降14.6%；全國規模以上工業企業實現利潤總額7814.5億元，同比下降36.7%（按可比口徑計算），降幅比1-2月份收窄1.6個百分點。
2、 3月末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為68.6元，同比減少17.2元；每百元營業收入中的費用為9.58元，同比增加0.68元。產成品存貨周轉天數為23.1天，同比增加5.5天；應收賬款平均回收期為63.1天，同比增加14.3天。
3、一季度，采礦業實現利潤總額881.4億元，同比下降27.5%；制造業實現利潤總額6079.6億元，下降38.9%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額853.5億元，下降28.6%。
二、2020年1-3月耐火材料行業生產運行情況
1、耐火材料生產情況
一季度，協會統計全國耐火材料產量410.30萬噸，同比下降24.98%。其中致密定形耐火制品240.08萬噸，同比降低20.45%；保溫隔熱耐火制品10.07萬噸，同比降低24.03%；不定形耐火制品160.15萬噸，同比降低30.93%。主要品種產量分布見圖2。
圖2 2020年1-3月耐火材料主要品種產量情況
產量降低的主要原因是：（1）與其它行業一樣，新冠肺炎疫情對耐火材料行業的正常生產造成重大影響；（2）與往年一樣，許多地方特別是北方地區1月份環保治理造成的限產因素、以及春節假日等對常規生產的影響。耐火材料主要生產省（市）產量情況見圖3，主要省份產量北京市增長幅度較大（51.43%），主要原因是北京利爾一季度產量較去年同期大幅增長，增長率36.51%。數據中河北省、遼寧省產量（表觀統計數據）略有增長，可能是由于統計口徑不一造成的誤差，實際上產量有所降低。其它省份均有不同程度降低。特別要指出的是，耐火材料主產區河南省一季度耐火材料制品產量只有113萬噸，同比下降51.8%，下降幅度較大，拉低了整個統計數據。
圖3 耐火材料主要生產省（市）產量情況
2、耐火原材料進出口貿易情況
根據海關統計，1-2月，全國耐火原材料進出口貿易總額4.44億美元，比上年同期降低28.37%。其中出口貿易額4.08億美元，同比降低27.72%；進口貿易額0.36億美元，同比降低35.03%。
全國耐火原材料出口總量77.05萬噸，同比降低12.81%。其中耐火原料出口量55.91萬噸，同比降低12.71%；耐火制品出口量21.14萬噸，同比降低13.07%。主要耐火原料出口情況列于表1。
出口價格方面，燒結鎂砂的出口量雖然出現正增長，幅度13.45%，但平均出口價格大幅度下降約27.39%。鋁礬土熟料和棕剛玉的出口量分別下降32.99%和31.21%，但出口價格相對穩定。電熔鎂砂出口量下降15.21%，但平均出口價格大幅度下降。石墨、白剛玉和碳化硅出口量和出口平均價格均有不同程度的下降。耐火制品出口情況列于表2。其中堿性制品出口量同比降低3.07%，平均出口價格下降23.31%；鋁硅質制品出口量同比降低21.30%，平均出口價格大幅增長11.96%；其他耐火制品的出口量同比大幅降低45.58%，而平均出口價格降低8.52%。
表1 2020年1-2月耐火原料出口量情況
|
品 種
|
石墨
|
耐火鋁粘土
|
電熔鎂砂
|
燒結鎂砂
|
棕剛玉
|
白剛玉
|
碳化硅
|
|
出口量（萬噸）
|
1.55
|
7.34
|
6.39
|
15.97
|
4.82
|
2.55
|
3.70
|
|
同比（%）
|
-29.10
|
-32.99
|
-15.21
|
13.45
|
-31.21
|
-31.20
|
-15.46
|
表2 2020年1-3月耐火制品出口量情況
|
品 種
|
堿性耐火制品
|
鋁硅質耐火制品
|
其他耐火制品
|
|
出口量（萬噸）
|
12.67
|
7.62
|
0.86
|
|
同比（%）
|
-3.07
|
-21.30
|
-45.58
|
三、主要下游行業生產運行情況
（一）鋼鐵行業
據國家統計局數據，1-3月全國生鐵產量為19974萬噸，同比增長2.4%；粗鋼產量為23445萬噸，同比增長1.2%；鋼材產量為26742萬噸，同比下降1.6%。
（二）建材行業
一季度，全國水泥產量2.99億噸，同比下降23.9%，降幅比1～2月收窄5.6個百分點；平板玻璃產量2.3億重量箱，同比增長1.9%，增幅比1～2月降低0.4個百分點。
（三）有色金屬行業
一季度，全國十種有色金屬產量1417.2萬噸，同比增長2.1%，增速同比降低4.2個百分點。電解鋁產量884.3萬噸，同比增長2.7%；銅產量228.8萬噸，同比增長0.4%；鉛產量119.4萬噸，同比下降6.4%；鋅產量149.5萬噸，同比增長11%。氧化鋁產量1693萬噸，同比下降7.2%。銅材產量366.8萬噸，同比下降5.9%；鋁材產量1052.4萬噸，同比下降6.3%。
四、耐火材料及主要下游行業運行特點
（一）主要下游行業運行特點
1、 建材行業
1-3月規模以上建材企業營業收入1.2萬億元，同比下降18.6%；利潤總額430億元，同比下降36.2%。因為季節性原因，也因為疫情對建筑業的影響，水泥產量下降23.9%。3月底，水泥價格較元旦前下跌10.68%，南方重點區域普跌30-80元/噸。
1-2月建材及非金屬礦商品出口金額為37.2億美元，同比下降28.6%；進口金額為26.8億美元，同比下降20.5%。
根據數字水泥網監測數據，4月中旬開始，華東地區水泥價格開始反彈，4月份蘇錫常地區水泥價格上調30元/噸。全國水泥企業平均出貨率達到88%，企業庫存快速下降，部分省份水泥企業發貨量達到了產銷平衡。
2、 鋼鐵行業
鋼材價格持續下跌。據中國鋼鐵工業協會監測，1-3月中國鋼材綜合價格指數平均為101.69點，同比下降5.7%。截至4月17日，中國鋼材綜合價格指數降至97.21點，較年初下跌8.4%。據中國鋼鐵工業協會監測數據，3月上、中旬，20個城市5大鋼材品種社會庫存量達到高峰值，隨后出現緩慢下降。至4月中旬，鋼材社會庫存量較4月上旬下降4.8%。
3、 有色金屬行業
一季度，規模以上有色金屬工業增加值同比下降4.1%，降幅比1-2月份收窄5個百分點，但比全國規模以上工業增加值降幅低4.3個百分點。規上有色金屬工業企業(包括獨立黃金企業)實現營業收入11252.7億元，同比下降10.2%，降幅比全國規上工業企業低4.9個百分點。實現利潤總額153.3億元,同比下降31.4%，降幅比全國規上工業企業低5.3個百分點。其中，獨立有色金屬礦山企業實現利潤50.0億元,下降33.9%；有色金屬冶煉及壓延加工企業實現利潤103.3億元，下降30.2%。
總體上看，一季度有色金屬行業壓力很大，特別是一些出口依賴型企業壓力更大。有色金屬最大的品種是鋁，鋁的消費市場主要是建筑行業，前一段時間，原鋁價格波動大，跌的厲害，導致許多小的鋁加工企業停產。
下游行業營業收入和利潤變化情況列于表3。
表3 2020年1-3月下游行業經濟效益情況
|
行 業
|
營業收入
（億元）
|
同比
（%）
|
利潤
（億元）
|
同比
（%）
|
|
鋼 鐵
|
8916
|
-5.6
|
183
|
-50.8
|
|
建 材
|
12000
|
-18.6
|
430
|
-36.2
|
|
有 色
|
11252.7
|
-10.2%
|
153.3
|
-31.4
|
（二）耐火材料行業運行特點
1、耐火材料產量下降幅度較大
與其它行業一樣，一季度全國耐火材料產量同比減少136.62萬噸，降幅24.98%，原因前面已做了分析。主要產區河南省耐火材料產量下降幅度最大，除一季度環保治理和節假日因素外，新冠疫情是造成減產的最主要的原因。
2、耐火材料出口貿易總體上量價齊跌
出口量、出口平均價格和出口貿易額情況列于表4。2020年1-2月，耐火原材料出口貿易量、出口價格總體上下降。其中出口量同比降低12.81%，出口貿易額同比降低27.72%；出口綜合平均價格同比降低17.10%。其中：耐火原料出口量同比降低12.71%，出口貿易額同比降低30.98%，出口平均價格同比降低較大。耐火制品出口量同比降低13.07%，出口貿易額同比降低23.76%，出口平均價格同比有一定幅度的下降。
表4 2020年1-2月主要耐火原料出口量、出口額和平均價格增幅情況
|
商品名稱
|
出口量同比
增幅（%）
|
出口貿易額同比增幅（%）
|
出口平均價格同比
增幅（%）
|
|
天然鱗片石墨
|
-29.10
|
-37.45
|
-11.79
|
|
耐火鋁粘土
|
-32.99
|
-34.77
|
-2.66
|
|
電熔鎂砂
|
-15.21
|
-48.94
|
較大幅度下降
|
|
燒結鎂砂
|
13.45
|
-17.62
|
較大幅度下降
|
|
輕燒鎂砂
|
-2.52
|
-10.47
|
-8.15
|
|
棕剛玉
|
-31.21
|
-32.25
|
-1.51
|
|
白剛玉
|
-31.20
|
-36.03
|
-7.01
|
|
碳化硅
|
-15.46
|
-22.34
|
-8.14
|
表5是2020年1-2月主要耐火制品出口量、出口額和出口平均價格變化情況。堿性耐火制品出口量下降3.07%，而出口平均價格出現較大幅度下降；鋁硅質制品雖然出口量下降21.3%，而出口平均價格大幅增長11.96%；其他耐火制品出口量大幅下降45.58%，出口平均價格僅下降8.52%。
表5 2020年1-2月主要耐火制品出口量、出口額和平均價格增幅情況
|
商品名稱
|
出口量同比
增幅（%）
|
出口貿易額同比增幅（%）
|
出口平均價格同比
增幅（%）
|
|
堿性制品
|
-3.07
|
-25.67
|
較大幅度下降
|
|
鋁硅質制品
|
-21.30
|
-11.89
|
11.96
|
|
其他耐火制品
|
-45.58
|
-50.21
|
一定幅度下降
|
3、耐火材料主產區一季度生產情況均出現大幅下滑
2020年1-3月，全國耐火材料主產區的重點縣（市）耐火材料營業收入和納稅情況，由于各地政府的數據尚未發布或暫不愿對外公開，在此不能與去年進行同比分析。協會掌握的大致情況是，一季度海城市菱鎂產業實現納稅2.1億元，同比減少3.1億元，下降幅度59.6%。新密市前50家耐火材料企業一季度的納稅總額僅1.127億元， 鞏義市耐火材料產業一季度的納稅額0.75億元，同比降低48%。 山西省孝義市一季度耐火材料鋁礬土銷售收入6.63億，納稅0.39億元。陽泉效區銷售收入3.8億元，納稅0.44億元，收入和納稅額均出現較大幅度下降。
五、2020年耐火材料行業運行預測
1、2020年下游鋼鐵、建材、有色等行業需求量下降
現有行情分析和相關協會的數據比較，總體上講，一季度有色金屬工業的行情不及鋼鐵、鋼鐵不及建材。在鋼鐵企業中，不銹鋼企業、特鋼企業較碳鋼企業挑戰和困難更大。4月22日上午，中國鋼鐵工業協會召開2020年一季度信息發布會。中鋼協黨委書記、執行會長何文波在回答記者的提問時，判斷2020年鋼鐵需求量總體是下降的，其中一季度下降幅度最大，二季度隨著下游行業復工復產，需求環比將有明顯提高，但同比可能仍有下降。下半年，隨著穩增長、保民生政策的落地，總體需求將會好于上半年。今年初，中鋼協預測全年鋼鐵需求增長2%，2月份鋼協根據新冠疫情形勢調低到了-0.5%，目前正在根據國際疫情影響做進一步的修訂。
何書記分析指出，今年鋼材需求主要是受到直接出口和間接出口的影響。直接出口方面，去年，我國鋼材出口6429萬噸，今年預計會有明顯下降。間接出口方面，據測算，汽車、家電、造船、集裝箱、機械等5大行業出口間接帶動鋼材消費約7900萬噸，再加上其他產品的出口，每年鋼材間接出口量在8000萬噸 ~ 9000萬噸。如果鋼材直接出口和間接出口均下降1/4，今年鋼鐵需求將下降3.8%。如果國際疫情形勢繼續惡化，需求降幅將更大。
可以說，由于鋼鐵需求端行情的重大變化，2020年鋼鐵產量下降的概率高。耐火材料行業的需求端也將會出現一定幅度的下降。
4月27日,中國鋼鐵工業協會再次召開部分鋼鐵企業經營座談視頻會議，了解鋼鐵企業一季度生產經營情況，分析疫情影響，探討后期市場走勢。從與會企業反映的情況看，大家的共識度比較高，普遍認為鋼鐵需求呈現較大下降幅度，企業高度關注資金情況，強烈呼吁加強原料保障，強烈呼吁加強自律、抱團取暖。
2、一季度耐火原料價格下行，鋼廠倒逼耐火制品價格下降。行業自律、抱團取暖、共克時艱是耐火材料企業的共同呼聲
鋼鐵等下游行業經營條件的變化、效益的下滑，在一定程度上會促使鋼廠倒逼耐火材料等上游行業產品降價，從而進一步加大耐火材料企業的經營壓力。根據耐材之窗網的調研與分析，一季度耐火材料市場價格的下行，從原料價格的變化開始，逐步傳導至制品企業，綜合效應已經顯現。除高鋁原料及高鋁、硅質制品市場價格相對穩定外，一季度其它產品均出現市場價格下降，堿性制品及特種耐火材料價格下降幅度較大。部分耐火材料區域承包價格，鋼廠要求降幅達20%左右，遠遠超過耐火材料制品企業的利潤水平和承受能力。鎂砂原料生產企業、堿性制品比例較高的企業，面臨的市場壓力更大一些。
協會在此強烈呼吁，全體會員企業要加強行業自律、不做賠錢買賣，企業在市場上要抱團取暖，共渡難關。
3、2020年耐火材料行業壓力大、挑戰多，但部分企業特別是重點骨干企業仍將有一定的發展機會
協會通過對49家重點骨干企業耐火材料產量統計分析發現，盡管今年一季度全國耐火材料產量下降幅度較大，但一季度49家重點企業產量合計數卻在增長，3月份同比增幅達15.37%，一季度同比增幅達7.52%。說明市場資源還在繼續向優勢企業集中，并且步伐不小。據協會調研情況，部分產品檔次和客戶檔次較高的耐火材料制品企業，一季度的生產經營情況和利潤水平明顯優于行業平均水平。這說明，目前嚴峻的市場條件和環境，正在進一步考驗企業的經營能力、資金能力、技術創新水平等。隨著疫情防控階段性成效進一步鞏固，國家對沖疫情影響的宏觀政策力度加大，積極的財政政策更加積極有為，穩健的貨幣政策更加靈活適度，要素市場化配置改革進一步深化，"六穩""六保"政策措施效果逐步顯現，將為耐火材料行業推動高質量發展提供有利的外部環境。優勢企業仍將有較好的發展機會。
一季度的行業運行情況表明，耐火材料行業經受住了疫情的考驗。2020年1月底新冠肺炎疫情發生以后，協會和全行業堅決貫徹習近平總書記重要指示精神和黨中央、國務院、中國鋼鐵工業協會以及企業所在地各級政府的決策部署，在做好疫情防控工作的同時，努力保證行業生產經營的正常運行。一季度全行業未發生耐火材料供應短缺而影響鋼鐵、建材、有色金屬等行業的生產和客戶需求的案例。
2020年將是耐火材料行業的困難年份。市場需求端的變化、原料和制品價格的下行、國內市場和國外市場的共振反應，是耐火材料全行業面臨的共同挑戰。千方百計地維護市場穩定，是耐火材料行業共同的愿望。一方面，協會呼吁會員企業，要對市場形勢保持清醒認識，控制好現金流，按需組織生產，加強行業自律，形成維護市場穩定的合力；另一方面，協會將與全體會員企業一道，加強與上下游行業溝通，秉持互利共贏、相互支持的理念，加強產業鏈協同，共同維護公平、公正、穩定的耐火原料市場和耐火制品產品市場秩序，共克時艱，為耐火材料行業的高質量發展共同努力。
（完）
2020年4月29日