【中國(guó)耐火材料網(wǎng)】
2020年上半年中國(guó)耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
及下半年耐火材料市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析
中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì) 李永全
一、全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況
2020年6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)4.8%（以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率），增速較5月份加快0.4個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)1.30%。1-6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降1.3%。
圖1 規(guī)模以上工業(yè)增加值變化情況
1、1-6月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入46.31萬(wàn)億元，同比下降5.2%；發(fā)生營(yíng)業(yè)成本39.16萬(wàn)億元，下降4.7%；全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額25114.9億元，同比下降12.8%（按可比口徑計(jì)算），降幅比1-5月份收窄6.5個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.42%，同比降低0.48個(gè)百分點(diǎn)。
2、6月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為78.8元，同比減少9.6元；人均營(yíng)業(yè)收入為129.6萬(wàn)元，同比減少1.5萬(wàn)元；產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為20.0天，同比增加2.5天；應(yīng)收賬款平均回收期為56.6天，同比增加8.8天。
3、1-6月份，采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1647.0億元，同比下降41.7%；制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額21223.0億元，下降9.8%；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2245.0億元，下降8.7%。
二、2020年1-6月耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
1、生產(chǎn)運(yùn)行情況
2020年1-6月，同口徑協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)耐火材料制品產(chǎn)量1048.22萬(wàn)噸，同比降低13.75%。其中致密定形耐火制品561.07萬(wàn)噸，同比降低16.34%；保溫隔熱耐火制品31.20萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.94%；不定形耐火制品455.96萬(wàn)噸，同比降低11.51%。主要品種產(chǎn)量見(jiàn)圖2。
圖2 2020年1-6月耐火材料主要品種產(chǎn)量情況
致密定形制品中，粘土磚、高鋁磚和鎂磚下降幅度分別為23.54%，25.22%和24.97%。特種耐火制品中，含碳制品138.65萬(wàn)噸，同比下降3.35%，功能制品23.32萬(wàn)噸，同比下降14.41%，其它致密定形制品61.50萬(wàn)噸，同比下降13.31%。致密定形制品下降幅度較大，可能是因?yàn)榛ㄓ媚突鸩牧鲜芤咔榈挠绊戄^大所致。
耐火材料主要生產(chǎn)省（市）產(chǎn)量情況見(jiàn)圖3。主產(chǎn)區(qū)中，河南省上半年產(chǎn)量335.31萬(wàn)噸，同比下降36.20%；遼寧省上半年產(chǎn)量220.30萬(wàn)噸，同比下降2.22%；山東省123.54萬(wàn)噸，同比下降3.37%；江蘇省上半年產(chǎn)量72.27萬(wàn)噸，同比下降5.53%；浙江省上半年產(chǎn)量69.79萬(wàn)噸，同比下降13.01%。需要說(shuō)明的是，由于今年協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)方法的部分調(diào)整優(yōu)化，上半年比較基準(zhǔn)量按2019年核實(shí)的年產(chǎn)量的一半取值，因此同比數(shù)據(jù)偏差較大。對(duì)于部分同比數(shù)據(jù)顯示為正或部分地區(qū)產(chǎn)量增長(zhǎng)的原因是，各級(jí)協(xié)會(huì)鼓勵(lì)更多的企業(yè)上報(bào)，樣本數(shù)較上年度有所增長(zhǎng)。另外，統(tǒng)計(jì)歸屬口徑調(diào)整也造成了一些變化。實(shí)際總體情況是，2020年上半年各地的耐火制品的產(chǎn)量較2019年都有不同比例的下降。
圖3 耐火材料主要生產(chǎn)省（市）產(chǎn)量情況
2、耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易情況
1-6月，全國(guó)耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額16.18億美元，比上年同期降低20.01%。其中出口貿(mào)易額15.01億美元，同比下降18.28%；進(jìn)口貿(mào)易額1.17億美元，同比降低37.09%。全國(guó)耐火原材料出口總量280.15萬(wàn)噸，同比降低4.76%。其中耐火原料出口量206.37萬(wàn)噸，同比降低2.4%(見(jiàn)表1)；耐火制品出口量73.78萬(wàn)噸，同比降低10.8%。
出口價(jià)格方面，電熔鎂砂雖然出口量同比有小幅增長(zhǎng)5.72%，但出口平均價(jià)格下降幅度達(dá)36.82%；石墨出口量下降幅度很大，但平均出口價(jià)格大幅度增長(zhǎng)。棕剛玉出口量同比雖較大幅度下降，但出口平均價(jià)格略有增長(zhǎng)。耐火粘土、燒結(jié)鎂砂、白剛玉、碳化硅出口量和出口平均價(jià)格都有不同程度的下降。耐火制品出口情況列于表2。其中堿性制品出口量同比略有增長(zhǎng)1.34%，而平均出口價(jià)格同比大幅度下降；鋁硅質(zhì)制品出口量同比大幅降低26.98%，但平均出口價(jià)格同比大幅增長(zhǎng)15.54%；其他耐火制品的出口量同比降低4.89%，平均出口價(jià)格同比降低11.77%
表1 2020年1-6月耐火原料出口量情況
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品種
指標(biāo)
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石墨
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耐火鋁粘土
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電熔鎂砂
|
燒結(jié)鎂砂
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棕剛玉
|
白剛玉
|
碳化硅
|
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出口量
（萬(wàn)噸）
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4.69
|
33.02
|
20.39
|
45.14
|
20.68
|
12.25
|
12.68
|
|
同比（%）
|
-22.87
|
-1.80
|
5.72
|
-9.00
|
-21.27
|
-13.25
|
-9.36
|
表2 2020年1-6月耐火制品出口量情況
|
品種
指標(biāo)
|
堿性耐火制品
|
鋁硅質(zhì)耐火制品
|
其他耐火制品
|
|
出口量（萬(wàn)噸）
|
43.42
|
24.97
|
5.39
|
|
同比（%）
|
1.34
|
-26.98
|
-4.89
|
三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
（一）鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況
1、中國(guó)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月全國(guó)生鐵產(chǎn)量為4.33億噸，同比增長(zhǎng)2.2%；粗鋼產(chǎn)量4.99億噸，同比增長(zhǎng)1.4%，增速同比降低8.5個(gè)百分點(diǎn)；鋼材產(chǎn)量6.06億噸，增長(zhǎng)2.7%，增速同比降低8.69個(gè)百分點(diǎn)。各月產(chǎn)量情況見(jiàn)圖4。
圖4 全國(guó)粗鋼月產(chǎn)量及同比變化
2、世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況
1-6月，全球（66個(gè)國(guó)家和地區(qū)合計(jì)）粗鋼產(chǎn)量8.73億噸，同比降低6.0%；中國(guó)占全球粗鋼的比例為57.15%。北美、歐盟上半年的鋼鐵產(chǎn)量下降幅度18%左右，非洲鋼產(chǎn)量下降20.89%。但獨(dú)聯(lián)體國(guó)家下降幅度較小，約4.1%。東南亞市場(chǎng)，泰國(guó)鋼產(chǎn)量受疫情的影響要大一些，但越南的鋼產(chǎn)量上半年還增長(zhǎng)4.6%。主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量情況見(jiàn)表3和圖5。
（二）建材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
1-6月，全國(guó)水泥產(chǎn)量9.98億噸，同比降低4.8%；平板玻璃產(chǎn)量4.62億重量箱，同比降低0.4%。
表3 2020年上半年全球鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況
|
國(guó)家或地區(qū)
|
2020年1-6月
（萬(wàn)噸）
|
上年同期
（萬(wàn)噸）
|
同比增幅（%）
|
|
歐盟28國(guó)
|
6827.8
|
8393.4
|
-18.7
|
|
獨(dú)聯(lián)體
|
4891.9
|
5099.3
|
-4.1
|
|
北美
|
5016.7
|
6087.8
|
-17.6
|
|
南美
|
1747.2
|
2180.8
|
-19.9
|
|
非洲
|
594.7
|
751.1
|
-20.8
|
|
中東
|
1969.2
|
1975.4
|
-0.3
|
|
亞洲
|
64199.7
|
66159.2
|
-3.0
|
|
其中：中國(guó)大陸
|
49901.1
|
49195.9
|
1.4
|
|
大洋州
|
295.3
|
305.4
|
-3.3
|
|
66個(gè)國(guó)家和地區(qū)合計(jì)
|
87313.4
|
92842.5
|
-6.0
|
|
扣除中國(guó)大陸
|
31696.4
|
36470.8
|
-13.1
|
圖5 2020年上半年世界主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量
（三）有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
上半年，全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量2928.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.9%。其中，精煉銅產(chǎn)量482.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.6%；原鋁產(chǎn)量1788.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.7%；鉛產(chǎn)量276.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%；鋅產(chǎn)量304.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.7%。
四、耐火材料及主要下游行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
（一）主要下游行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
上半年主要下游行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)是：
1、上半年建材工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入2.4萬(wàn)億元，同比下降4.8%；利潤(rùn)總額1870億元，同比下降8.2%。
其中，水泥營(yíng)業(yè)收入4262億元，同比下降6.1%，利潤(rùn)767億元，同比下降6.1%；平板玻璃營(yíng)業(yè)收入381億元，同比增長(zhǎng)0.8%，利潤(rùn)48億元，同比增長(zhǎng)2.8%，收入、利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。
1-5月建材及非金屬礦商品出口金額122.5億美元，同比下降14.1%，進(jìn)口金額71.4億美元，同比下降24.1%。產(chǎn)品價(jià)格窄幅波動(dòng)，上半年建材及非金屬礦產(chǎn)品出廠價(jià)格指數(shù)同比上漲0.3%，其中，6月份出廠價(jià)格指數(shù)112.71同比下降1.2%。水泥上半年平均出廠價(jià)格同比下降1.9%，6月份出廠價(jià)格指數(shù)110.09，同比下降6.2%；平板玻璃上半年平均出廠價(jià)格同比增長(zhǎng)2.0%，6月份出廠價(jià)格指數(shù)82.54。
2、鋼材價(jià)格低位徘徊。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，6月份，中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)平均為103.1點(diǎn)，同比下降5.4%；1-6月份，中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)平均為101.0點(diǎn)，同比下降7.7%，其中，長(zhǎng)材平均下降8.2%，板材平均下降7.5%。
鋼鐵行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，6月份，黑色金屬冶金及壓延加工業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6391億元，同比增長(zhǎng)6.0%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額347.5億元，同比增長(zhǎng)35.3%。1-6月份，黑色金屬冶金及壓延加工業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31860.4億元，同比下降3.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額840.8億元，同比下降40.3%。
3、有色金屬價(jià)格階段性回升，效益降幅有所收窄。1-6月，十種有色金屬行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)500.8億元，同比下降25.4%，尤其是6月利潤(rùn)166.5億元，同比增長(zhǎng)18.3%，拉動(dòng)上半年效益降幅較1-5月收窄11.6個(gè)百分點(diǎn)，其中，礦山、冶煉、加工行業(yè)1-6月利潤(rùn)130億元、176.4億元、194.4億元，分別同比下降13.4%、37.1%、19.2%，降幅較1－5月收窄1.8個(gè)、16.2個(gè)、13.7個(gè)百分點(diǎn)。
下游行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)變化總體情況列于表4。
表4 2020年1-6月下游行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益情況
|
行 業(yè)
|
營(yíng)業(yè)收入
（億元）
|
同比
（%）
|
利潤(rùn)
（億元）
|
同比
（%）
|
|
鋼 鐵
|
31860.4
|
-3.8
|
840.8
|
-40.3
|
|
建 材
|
24000
|
-4.8
|
1870
|
-8.2
|
|
有 色
|
25097
|
-0.5
|
500.8
|
-25.4
|
（二）耐火材料行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1、耐材產(chǎn)量小幅下降，受疫情影響各有不同
1-6月，耐火制品產(chǎn)量同比降低13.75%。除隔熱制品略有增長(zhǎng)外其它品種產(chǎn)量均有不同程度的降低。致密定形制品中除硅磚外，粘土磚、高鋁磚和鎂質(zhì)磚均大幅下降，分別下降23.54%、25.22%和24.97%；"保運(yùn)行"需要的消耗性耐火材料受疫情影響小一些。基建用耐火材料企業(yè)受疫情的影響和沖擊更大、更直接。從利潤(rùn)角度看，耐火材料主產(chǎn)區(qū)上半年的利稅，除個(gè)別地區(qū)外，都有較大幅度的下降。可能是由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)的原因，河南產(chǎn)區(qū)的影響較其它區(qū)域要更明顯一些。從企業(yè)角度，上半年的運(yùn)行情況也有例外，江浙地區(qū)部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)受疫情影響相對(duì)較小，銷售額和利潤(rùn)率影響都較小。
2、出口量和出口平均價(jià)格全面下降
出口量、出口平均價(jià)格和出口貿(mào)易額情況列于表5。2020年1-6月，耐火原材料出口貿(mào)易量、出口價(jià)格總體（除石墨和棕剛玉）外均有不同程度的下降。其中出口量同比降低4.76%，出口貿(mào)易額同比降低18.28%；出口綜合平均價(jià)格同比降低14.20%。其中：耐火原料出口量同比降低2.40%，出口貿(mào)易額同比降低15.53%，出口平均價(jià)格同比一定幅度的下降。耐火制品出口量同比降低10.80%，出口貿(mào)易額同比降低21.63%，出口平均價(jià)格同比也有一定幅度的下降。
表5 2020年1-6月主要耐火原料出口量、出口額和平均價(jià)格增幅情況
|
商品名稱
|
出口量同比
增幅（%）
|
出口貿(mào)易額同比增幅（%）
|
出口平均價(jià)格同比
增幅（%）
|
|
天然鱗片石墨
|
-22.87
|
1.11
|
31.09
|
|
耐火鋁粘土
|
-1.80
|
-7.39
|
-5.69
|
|
電熔鎂砂
|
5.72
|
-33.20
|
較大幅度下降
|
|
燒結(jié)鎂砂
|
-9.0
|
-33.95
|
較大幅度下降
|
|
棕剛玉
|
-21.27
|
-16.90
|
5.55
|
|
白剛玉
|
-13.25
|
-18.06
|
-5.55
|
|
碳化硅
|
-9.36
|
-10.75
|
-1.53
|
表6是2020年1-6月主要耐火制品出口量、出口額和出口平均價(jià)格變化情況。堿性耐火制品出口量增長(zhǎng)1.34%，而出口平均價(jià)格同比出現(xiàn)較大幅度下降；鋁硅質(zhì)制品雖然出口量下降26.98%，而出口平均價(jià)格大幅增長(zhǎng)15.54%；其他耐火制品出口量下降4.89%，出口平均價(jià)格下降11.7%。
表6 2020年1-6月主要耐火制品出口量、出口額和平均價(jià)格增幅情況
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商品名稱
|
出口量同比
增幅（%）
|
出口貿(mào)易額同比增幅（%）
|
出口平均價(jià)格同比
增幅（%）
|
|
堿性制品
|
1.34
|
-25.45
|
較大幅度下降
|
|
鋁硅質(zhì)制品
|
-26.98
|
-15.64
|
15.54
|
|
其他耐火制品
|
-4.89
|
-16.08
|
-11.77
|
圖6列出了2020年上半年重點(diǎn)企業(yè)出口貿(mào)易額情況。出口前三位的企業(yè)是濮耐股份、遼寧奧鎂和。其中營(yíng)口金龍出口貿(mào)易額下降幅度較大，主要原因是歐美、印度等傳統(tǒng)出口市場(chǎng)出口份額下降幅度較大所致。濮耐股份和遼寧奧鎂上半年的出口情況相對(duì)穩(wěn)健，雖然受到疫情的一些影響，但下降程度較小。考慮到國(guó)外鋼鐵行業(yè)受疫情影響較大的客觀背景，2020年上半年中國(guó)的耐火材料總的出口數(shù)據(jù)相對(duì)樂(lè)觀，特別是大型出口型企業(yè)的出口業(yè)績(jī)實(shí)屬不易。
3、虧損企業(yè)虧損額略有所增加
2020年上半年，重點(diǎn)企業(yè)中虧損企業(yè)11家，虧損面14.47%，較之2019年有所增加。虧損企業(yè)虧損額3.21億元，比上年同期增加約3億元。
圖6 2020年上半年重點(diǎn)企業(yè)出口貿(mào)易額情況
4、應(yīng)收賬款略有增長(zhǎng)，仍是影響生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的重要因素
6月末，重點(diǎn)企業(yè)應(yīng)收賬款總額164.61億元，同比增長(zhǎng)6.26%。重點(diǎn)企業(yè)中，應(yīng)收賬款上升的企業(yè)44家，上升面57.89%。其中上升20%以上的企業(yè)20家，上升面26.31%。更嚴(yán)重的是有3家生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)收賬款同比上升50%以上，不僅增加了企業(yè)的資金成本，也將嚴(yán)重危及企業(yè)的經(jīng)營(yíng)安全。
（三）重點(diǎn)耐材企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況
協(xié)會(huì)通過(guò)對(duì)76家重點(diǎn)耐材企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)研顯示，耐材產(chǎn)量527.50萬(wàn)噸（含部分耐火原料）同比降低12.35%；銷售收入254.22億元，同比降低9.19%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)14.44億元，利潤(rùn)額下降39.05%，利潤(rùn)率5.68%，低于2019年上半年的利潤(rùn)率8.89%水平，但比全國(guó)工業(yè)企業(yè)平均利潤(rùn)率高0.26個(gè)百分點(diǎn)。圖7列出了前15家重點(diǎn)企業(yè)上半年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況，前四位的是北京利爾、濮陽(yáng)濮耐、瑞泰科技、浙江自立。從表中數(shù)據(jù)可以看到，重點(diǎn)耐材企業(yè)上半年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相對(duì)穩(wěn)健。
圖7 2020年上半年重點(diǎn)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況
五、2020年下半年耐火材料行業(yè)運(yùn)行預(yù)測(cè)
1、2020年下游鋼鐵、建材、有色等行業(yè)需求量相對(duì)穩(wěn)定
疫情對(duì)各行各業(yè)的沖擊是巨大的，影響可能也是較長(zhǎng)時(shí)間維度的。但由于中國(guó)政府及全國(guó)人民同心聚力，應(yīng)對(duì)疫情組織有力且方法得當(dāng)，疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)層面的影響受到較好的控制。根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，雖然鋼材出口及機(jī)電設(shè)備出口影響鋼材總消費(fèi)，但由于國(guó)家的基本建設(shè)上托底力度較大，2020年表觀鋼材生產(chǎn)和消費(fèi)將處于較高的水平。預(yù)測(cè)2020年鋼材的表觀消費(fèi)量約為9.68億噸，高于2019年9.5億噸水平（見(jiàn)表7）。也由于基本建設(shè)的"托底"效應(yīng)，一定程度上也會(huì)帶動(dòng)水泥、有色金屬等消費(fèi)水平，故2020年下半年下游行業(yè)對(duì)耐火材料需求相對(duì)穩(wěn)定。但從7月31號(hào)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)六屆二次理事（擴(kuò)大）會(huì)議上，了解到鋼鐵企業(yè)上半年利潤(rùn)水平下降幅度很大，部分鋼企經(jīng)營(yíng)發(fā)生了一些困難，疫情對(duì)后期市場(chǎng)走勢(shì)影響變數(shù)仍然較大。上述情況肯定會(huì)反映到鋼企對(duì)耐火材料招投標(biāo)業(yè)務(wù)，進(jìn)而影響耐火材料市場(chǎng)下一步的價(jià)格走向及耐火制品的邊際貢獻(xiàn)。
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表7 鋼材消費(fèi)需求與結(jié)構(gòu)變化預(yù)測(cè)
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2019
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2020預(yù)測(cè)
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類別
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權(quán)重/%
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需求量/億噸
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權(quán)重/%
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需求量/億噸
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建筑業(yè)
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55
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5.27
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58
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5.58
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制造業(yè)
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45
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4.23
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42
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4.11
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合計(jì)
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100
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9.5
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100
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9.69
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2、耐火材料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)局面目前復(fù)雜多變
行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、耐火原料價(jià)格下行、因疫情造成的部分出口產(chǎn)品受阻等因素，造成了目前國(guó)內(nèi)耐火材料市場(chǎng)復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)局面。
業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期存在的產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，產(chǎn)業(yè)集中度低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體數(shù)量龐大，是耐火材料行業(yè)多年存在的問(wèn)題。近年來(lái)，由于國(guó)家鼓勵(lì)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、企業(yè)進(jìn)園區(qū)、節(jié)能減排等多種因素，一方面極大地提升了行業(yè)的裝備水平，改變了耐火材料企業(yè)的面貌，但也同時(shí)造成了產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)張過(guò)剩。目前的競(jìng)爭(zhēng)主體和格局復(fù)雜多變，出現(xiàn)了 "低于成本價(jià)競(jìng)爭(zhēng)"等行為，大企業(yè)為保產(chǎn)量規(guī)模，在積極搶占低端客戶市場(chǎng)，而小企業(yè)對(duì)大客戶的市場(chǎng)份額也在積極爭(zhēng)取。根據(jù)耐材之窗網(wǎng)的調(diào)研與分析，上半年耐火原料價(jià)格的下行變化，逐步傳導(dǎo)至制品企業(yè)，綜合效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)。除高鋁原料及高鋁、硅質(zhì)制品市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定外，上半年許多產(chǎn)品均出現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格大幅下降，堿性制品及特種耐火材料價(jià)格下降幅度較大。招投標(biāo)業(yè)務(wù)中，低于成本價(jià)中標(biāo)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，競(jìng)爭(zhēng)主體在市場(chǎng)中互相攻擊，互相指責(zé)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。鎂鈣磚市場(chǎng)中，近年來(lái)建成了34條隧道窯生產(chǎn)鎂鈣制品，總產(chǎn)能近100萬(wàn)噸，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。另外，上半年部分鋼廠在招投標(biāo)中，要求耐材企業(yè)降價(jià)幅度20%左右，個(gè)別案例中鋼企要求制品降幅達(dá)到30%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)耐材企業(yè)的利潤(rùn)水平和承受能力。鎂砂原料生產(chǎn)企業(yè)、堿性制品比例較高的企業(yè)，面臨的市場(chǎng)壓力更大一些。協(xié)會(huì)呼吁，加強(qiáng)加強(qiáng)行業(yè)自律、共克時(shí)艱，共同抵制低于成本價(jià)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為。
3、耐火原料價(jià)格接近市場(chǎng)底部
圖8幾種主要耐火原料市場(chǎng)價(jià)格變化
圖8列出了幾種主要耐火原料市場(chǎng)價(jià)格變化情況。從圖中可以看到，2019年10月至今，原料價(jià)格總體是下跌的。除孝義鋁礬土熟料價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺，86-88倒焰窯鋁礬土塊料維持在2350元/t外，其余原料價(jià)格均出現(xiàn)較大比例的下跌。98電熔鎂砂下跌至3500元/t、97電熔鎂砂跌至2800元/t水平。白剛玉跌至4200元/t，棕剛玉跌至4650元/t水平。195鱗片石墨跌至3400元/t水平。原料價(jià)格的下跌，很快傳導(dǎo)至耐火制品。下游鋼廠利用原料市場(chǎng)的變化倒逼耐火制品降價(jià)。現(xiàn)在鎂鈣磚的出廠價(jià)格已跌至2500元/t水平，低于成本價(jià)格，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)5家生產(chǎn)鎂鈣磚的企業(yè)上半年全部虧損。從近期的市場(chǎng)變化趨勢(shì)看，原料的價(jià)格進(jìn)一步下跌空間已無(wú)，價(jià)格已接近市場(chǎng)的底部。部分耐火制品的前期價(jià)格下跌幅度巨大，導(dǎo)致企業(yè)虧損，進(jìn)一步下跌的空間也完全喪失。
4、行業(yè)集中度將會(huì)進(jìn)一步提升
2020年耐火材料行業(yè)壓力大、挑戰(zhàn)多。但仍有部分重點(diǎn)骨干企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好。協(xié)會(huì)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，部分產(chǎn)品檔次和客戶檔次較高的耐火材料制品企業(yè)，上半年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)受疫情影響不是太大，經(jīng)營(yíng)狀況和利潤(rùn)水平明顯優(yōu)于行業(yè)平均水平。這說(shuō)明，市場(chǎng)資源還在繼續(xù)向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。隨著疫情防控階段性成效進(jìn)一步鞏固，國(guó)家對(duì)沖疫情影響的宏觀政策力度加大，積極的財(cái)政政策更加積極有為，穩(wěn)健的貨幣政策更加靈活適度，要素市場(chǎng)化配置改革進(jìn)一步深化，"六穩(wěn)""六保"政策措施效果逐步顯現(xiàn)，將為推動(dòng)耐火材料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供有利的外部環(huán)境。優(yōu)勢(shì)企業(yè)仍將有較好的發(fā)展機(jī)會(huì)。
瑞泰科技與中國(guó)寶武在上半年進(jìn)行的重大資產(chǎn)重組事件，將打開(kāi)行業(yè)聯(lián)合重組的新局面，深刻影響我國(guó)耐火材料行業(yè)的發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)格局。作為世界最大的鋼鐵集團(tuán)、耐火材料行業(yè)最大用戶企業(yè)，本次重組完成后，將致力于把瑞泰科技打造成為世界一流的耐火材料龍頭企業(yè)，通過(guò)精品制造和精心服務(wù)，更好地服務(wù)鋼鐵行業(yè)，瑞泰科技向著三年百億、五年達(dá)到世界級(jí)耐材企業(yè)的目標(biāo)邁進(jìn)。此次資產(chǎn)重組標(biāo)志著我國(guó)耐火材料行業(yè)深度整合已經(jīng)開(kāi)啟，將有力地促進(jìn)耐火行業(yè)的有序健康發(fā)展，提高行業(yè)集中度，改善我國(guó)耐火行業(yè)的生態(tài)環(huán)境，必將對(duì)中國(guó)耐火材料從制造大國(guó)向智造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
上半年行業(yè)運(yùn)行情況表明，耐火材料行業(yè)經(jīng)受住了疫情的考驗(yàn)。2020年1月底新冠肺炎疫情發(fā)生以后，協(xié)會(huì)和全行業(yè)堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記重要指示精神和黨中央、國(guó)務(wù)院、中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)以及企業(yè)所在地各級(jí)政府的決策部署，在做好疫情防控工作的同時(shí)，努力保證行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行。上半年全行業(yè)未發(fā)生耐火材料供應(yīng)短缺而影響鋼鐵、建材、有色金屬等行業(yè)的生產(chǎn)和客戶需求的案例。
2020年將是耐火材料行業(yè)充滿挑戰(zhàn)的年份。市場(chǎng)需求端的變化、原料和制品價(jià)格的下行、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)外市場(chǎng)的共振反應(yīng)，是耐火材料全行業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn)。千方百計(jì)地維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定，是耐火材料行業(yè)共同的愿望。一方面，協(xié)會(huì)呼吁會(huì)員企業(yè)，不要盲目新增產(chǎn)能，要加強(qiáng)行業(yè)自律，反對(duì)低于成本價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，形成維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定的合力；另一方面，協(xié)會(huì)將與全體會(huì)員企業(yè)一道，加強(qiáng)與上下游行業(yè)溝通，秉持互利共贏、相互支持的理念，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，共同維護(hù)公平、公正、穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序，共克時(shí)艱，為耐火材料行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展共同努力。
（完）