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2021年1-9月耐火材料及主要下游行業生產運行情況簡要分析
中國耐火材料行業協會 李永全
一、 全國規模以上工業整體運行情況
9月份，規模以上工業增加值同比實際增長3.1%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比2019年同期增長10.2%，兩年平均增長5.0%。從環比看，9月份，規模以上工業增加值比上月增長0.05%。1-9月份，規模以上工業增加值同比增長11.8%，兩年平均增長6.4%。
圖1 規模以上工業增加值變化情況
1、1-9月份，規模以上工業企業實現營業收入91.16萬億元，同比增長22.2%；發生營業成本76.33萬億元，增長21.3%；營業收入利潤率為6.96%，同比提高1.09個百分點。1-9月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額63440.8億元，同比增長44.7%（按可比口徑計算），比2019年1-9月份增長41.2%，兩年平均增長18.8%。
2、9月末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為92.2元，同比增加9.7元；人均營業收入為165.4萬元，同比增加30.3萬元；產成品存貨周轉天數為17.3天，同比減少1.5天；應收賬款平均回收期為51.2天，同比減少3.8天。
3、1-9月份，采礦業實現利潤總額7006.9億元，同比增長1.62倍；制造業實現利潤總額52986.4億元，增長42.9%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3447.5億元，下降15.2%。
二、2021年1-9月耐火材料行業生產運行情況
1、生產運行情況
1-9月，經協會同口徑統計，全國耐火材料制品產量2003.75萬噸，同比增長7.82%。其中致密定形耐火制品1123.88萬噸，同比增長9.30%；保溫隔熱耐火制品48.09萬噸，同比降低3.09%；不定形耐火制品831.78萬噸，同比增長6.14%。主要品種產量見圖2。各省市的產量情況見圖3。
圖2 2021年1-9月耐火材料主要品種產量情況
圖3 耐火材料主要生產�。ㄊ校┊a量情況
2、耐火原材料進出口貿易情況
1-9月，全國耐火原材料進出口貿易總額33.52億美元，比上年同期增長45.28%。其中出口貿易額31.43億美元，同比增長47.14%；進口貿易額2.09億美元，同比增長22.12%;全國耐火原材料出口總量537.89萬噸，同比增長33.60%。其中耐火原料出口量408.64萬噸，同比增長37.39%；耐火制品出口量129.25萬噸，同比增長22.90%。
（1）耐火原料出口情況
耐火原料出口量和出口貿易額實現雙增長，分別增長37.39%和66.28%。特別是出口貿易額增幅比出口量增幅高28.89個百分點，綜合平均價格同比增長21.03%。主要品種出口情況見表1
表1 2021年1-9月耐火原料出口情況
（2）耐火制品出口情況
耐火制品出口量高幅增長22.90%，特別是堿性耐火制品和鋁硅質制品同比分別增長25.06%和21.88。耐火制品出口貿易額增幅低于出口量增幅1.0個百分點，出口平均價格同比降低0.81%。主要是鋁硅質耐火制品出口平均價格小幅下降4.69%所致。堿性耐火制品出口平均價格有略有增長。各種出口情況見表2。
表2 2021年1-9月耐火制品出口情況
3、重點企業經營情況簡要分析
1-9月協會通過對81家重點耐火材料企業經營情況調研顯示，耐火材料產量1061.16萬噸（含部分耐火原料）同比增長23.28%；銷售收入480.93億元，同比增長19.50%。重點企業主營業務收入排名情況見圖4。
1-9月，銷售收入超過8億元的企業15家，其中超過30億元的4家，超20億的企業1家，超10億的企業4家。
排名前10家企業銷售收入228.07億元，比上年同期增加34.21億元，同比增長17.64%。
重點企業納稅額25.93億元，排名前17家企業納稅額16.26億元，占重點企業納稅總額的62.71%。
1-9月，重點企業中虧損企業8家，虧損面9.88%。9月末，重點企業應收賬款總額167.34億元，同比增長3.18%，應收賬款上升的企業42家，上升面51.85%。其中上升20%以上的企業17家，上升面20.99%。更嚴重的是有7家生產企業應收賬款同比上升50%以上，耐火材料企業的資金壓力較大，推動財務成本上升。
圖4 2021年1-9月重點企業主營業務收入情況
出口方面，貿易額排名前11家企業出口貿易總額39.11億元，占重點企業出口貿易額總額的79.33%， 排在第1位的是濮陽濮耐，前3季度出口貿易額7.45億元，出口龍頭地位不斷加強。
三、主要下游行業生產運行情況
（一）鋼鐵行業運行情況
1、中國鋼鐵行業生產運行情況
據國家統計局數據，1-9月全國生鐵產量為6.71億噸，同比降低1.3%；粗鋼產量8.06億噸、同比增長2.0%；鋼材產量10.20億噸，增長4.6%。各月產量情況見圖5。
圖5 全國粗鋼月產量及同比變化
2、世界鋼鐵工業生產情況
1-9月，全球（64個國家和地區合計）粗鋼產量14.61億噸，同比增長7.8%；中國占全球粗鋼的比例為55.15%。世界主要產鋼地區（國家）除中東外均有不同程度的增長。主要產鋼國家和地區粗鋼產量情況見表3和圖6。前3季度中國鋼產量的增幅的減少和全球其它地區鋼產量的增加，是今年世界鋼產量區域變化的一大特點。耐火材料出口企業應關注這一重大變化。
表3 2021年1-9月全球鋼鐵工業生產情況
圖6 2021年1-9月世界主要產鋼國家和地區粗鋼產量
（二）建材行業生產運行情況
1-9月，全國水泥產量17.8億噸，同比增長5.3%；平板玻璃產量7.6億重量箱，同比增長9.9%。
水泥行業前3季度出現增收不增利潤的情況。海螺水泥10月28日發布三季度業績公告稱，2021年前三季度營收約1217.11億元，同比減少1.89%；凈利潤盈利約223.9億元，同比減少9.5%；華潤水泥10月22日發布2021財年三季報，公司在2021年1月1日-2021年9月30日實現營業收入308.16億港元，同比增長13.29%，歸屬母公司凈利潤53.14億港元，同比下降28.12%。
（三）有色金屬行業生產運行情況
2021年1-9月，我國十種有色金屬產量為4842.1萬噸，同比增長7.9%，漲幅較1-8月回落1.2個百分點。其中，精煉銅產量776.2萬噸，同比增長9.4%；原鋁產量2915.4萬噸，同比增長7.2%；鉛產量530.0萬噸，同比增長14.3%；鋅產量493.7萬噸，同比增長4.9%。
（四）主要下游行業運行特點1、產量小幅增長
1-9月，鋼鐵、水泥、玻璃和有色金屬產量均有不同程度的增長。
表4 2021年1-9月下游行業產量情況
2、經濟效益情況
主要下游行業實現利潤，鋼鐵和玻璃均大幅度增長，水泥呈下降趨勢。
表5 2021年1-9月下游行業經濟效益情況
3、鋼鐵行業利潤變化及鋼鐵業的關注點
據中國鋼鐵工業協會統計，9月重點統計企業實現營業收入6196億元，同比增長36.7%；實現利潤總額293.6億元，同比增長27.7%。1－9月，重點統計企業累計營業收入5.30萬億元，同比增長42.5%；累計利潤總額3193.5億元，同比增長123.2%。
"當前鋼鐵行業利潤呈現下滑趨勢，預計四季度的盈利情況將進一步降低，部分企業和部分品種目前已出現了虧損，后續行業穩定經營面臨的大的壓力"。中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍11月12日在冶金工業規劃研究院舉辦的2021（第十屆）中國鋼鐵原材料市場高端論壇上表示，"9月當月利潤率只有4.74%，環比下降了0.8個百分點。行業壓力從10月份開始顯現，進入四季度后受需求下滑和期貨市場助漲殺跌的影響，鋼價已大幅下滑近每噸1000元"。
中國鋼鐵工業協會執行會長何文波，在中鋼協召開的三季度部分鋼鐵企業座談會上，特別強調鋼鐵行業務必高度關注下面3個問題：(1)要特別關注中國鋼鐵產能的調整以及世界鋼鐵產能的恢復帶來的全球鋼鐵市場競爭格局的變化；（2）要高度關注在鋼鐵產能調整條件下，鋼鐵下游消費市場趨勢的變化；（3）在看到限產措施發揮階段性正面市場效應的條件下，關注行業在治理機制和激勵導向方面存在的問題。上述三點意見，在國內鋼鐵市場減量發展的新形勢下，非常值得耐火材料行業同仁關注。
四、2021年4季度行業運行預測和全年經營情況展望
1、拉閘限電對行業影響趨弱，耐火原料市場價格高位運行
近期煤電相關政策落地，大宗耐火原料市場后期走勢日趨明朗，鋁礬土呈現上漲趨勢；棕剛玉、白剛玉、電熔鎂砂、碳化硅等以電力為能源企業逐漸恢復生產，市場價格回歸理性。
10月份，鋁礬土市場價格整體上漲約200元/噸，幅度不大，但因環保及煤炭價格高企，孝義地區回轉窯已經全部停產；11月8日，山西平遙、介休地區天然氣價格上漲約1元至5.5元/方。鋁礬土企業庫存數量持續減少，后期更高的生產成本可能會繼續推動市場價格上漲。
11月5日，遼寧地區電熔鎂砂企業全面恢復生產，但電價計劃上調50%。屆時電熔鎂砂的用電成本將增加800-900元/噸。鎂砂價格不會回到漲價之前的水平，預計后市的成交價量將趨于真實理性。
耐材之窗網分析認為，近期電力供應恢復、企業陸續復產，供應端短缺情況有所改善�？紤]到大部分的大宗耐火原料原有庫存消耗殆盡，預計4季度市場成交活躍度將恢復，價格也將趨于理性。但由于部分地區在恢復供電的同時，明確告之電力價格將上漲，有的地區電熔制品的電價上漲幅度達50%，進一步推動電熔原料成本的上漲。一定程度上會推高耐火制品的成本。
2、行業利潤承壓
由于行業集中度低，低價競銷的問題已困擾了我們行業多年。今年上半年，鋼鐵企業的耐火材料區域承包價格，在原料價格高企的條件下，總體下降幅度仍達到5-10%，重要原因之一是耐火企業相互殺價所致。4季度以來，原料漲價形成的價格傳導效應開始顯現。部分鋼廠已經接受了耐火材料企業調高價格的請求，調價幅度在20%-40%范圍之內。
但2021年行業的利潤不容樂觀。協會統計分析了2021年1-9月全國耐火材料主產區規上企業的耐火材料產量、銷售收入和納稅情況。這些地區是，遼寧的營口，河南的新密、鞏義、伊川，山東的淄博，山西的孝義、陽泉效區，浙江的長興，江蘇的宜興等。上述統計結果反映了前3季度產量約1435萬噸的上述區域的利潤和稅收情況，數據有較好的代表性。1-9月上述地區銷售收入增長同比約34%，但稅收僅增長11%�？紤]到去年因疫情政府減稅免稅的效應，今年前3季度稅收實際增長水平更低。出現了產量和銷售收入高增長，但納稅額微增長或幾乎不增長的現象。反映了行業利潤低、運行質量不高的現實。
3、耐火制品的出口利潤也不容樂觀
1-9月，耐火原料的平均出口價格上漲了約21.03%，但制品的平均出口價格為-0.81%，制品出口利潤受壓。受國內原料價格上漲和國際海運費的上漲，出口企業的正常利潤被蠶食。據協會調研，制品4季度的出口價格有所提升，國際物流有所改善。出口企業要特別關注中國鋼鐵產能調整下降、以及世界鋼鐵產能恢復增長帶來的全球鋼鐵市場競爭格局的新變化，積極研判耐材出口市場的新變化，在國內國際雙循環的新發展格局中找到合適的市場定位。
4、2021年全年經營情況展望
"鋼鐵產量不超過去年、鋼鐵行業進入減量發展的新階段"，是今年耐火材料行業下游市場面臨主基調。自4季度以來，部分地區鋼廠冬季限產力度估計不會小于往年，但與此同時，宏觀政策的托底效應開始顯現，房地產調控企穩，基建開始發力，都為今年4季度和明年1季度的市場需求提供了支撐。
與此同時，耐火材料行業的集中度仍在進一步提升，雖然進展較慢。2020-2021年業內未發生較有影響力的并購重組事件，但從協會直接統計的81家重點企業前3季度的生產經營數據分析結果看，優勢企業在市場中取得了更好的份額和更多的利潤，行業的集中度仍在提升。2021年全年耐火制品產量估計較去年有所增長，但全行業利潤可能不及去年，部分基建用耐火材料企業的利潤和部分重點企業的利潤總量仍在增長，主要原因是這些企業所處的細分領域，優勢企業的市場份額大，產業集中高，利潤較好。
最近召開的中國共產黨第十九屆六中全會，是在我們黨成立一百年的重要歷史時刻，在黨和人民勝利實現第一個百年奮斗目標，正在向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮斗目標邁進的重大歷史關頭召開的重要會議。這次全會為推動全黨統一思想、統一意志、統一行動,團結帶領全國各族人民開創未來,在新時代更好堅持和發展中國特色社會主義將產生重大而深遠的影響。全會審議通過的《中共中央關于黨的百年奮斗重大成就和歷史經驗的決議》，是我們深刻認識黨的百年奮斗重大成就和歷史經驗的綱領性文件，對在新的歷史起點上繼往開來意義重大。業內同仁要認真學習，深刻領會。
碳達峰工作也是明年行業工作的重頭戲。2021年9月22日，中共中央下發《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》。文件提出，到2025年，單位國內生產總值能耗比2020年下降13.5%；單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%；非化石能源消費比重達到20%左右；到2030年，非化石能源消費比重達到25%左右，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。到2060年，非化石能源消費比重達到80%以上。
2021年10月24日，國務院印發《關于印發2030年前碳達峰行動方案的通知》，文件要求"十四五"期間，產業結構和能源結構調整優化取得明顯進展，重點行業能源利用效率大幅提升，到2025年，非化石能源消費比重達到20%左右，單位國內生產總值能源消耗比2020年下降13.5%，單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%，為實現碳達峰奠定堅實基礎。到2030年，非化石能源消費比重達到25%左右，單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，順利實現2030年前碳達峰目標。
上述三個文件，是耐火材料行業和協會謀劃明年和今后相當長一段時期工作的指導思想和重要依據。唐山會議上，曾大凡會長針對現階段行業的發展態勢，高屋建瓴，提出了"行業利益高于企業利益"重大命題，得到了業內人士熱烈反響，作為資源依賴型和能源依賴型的耐火材料行業，處理好現階段"行業利益"與"企業利益"之間的關系，統籌推進行業的低碳發展，是自覺踐行初心使命，貫徹新發展理念，構建行業發展新格局的內在要求。黨的百年奮斗從根本上改變了中國人民的前途命運，中國人民對美好生活的向往不斷變為現實；《中共中央關于黨的百年奮斗重大成就和歷史經驗的決議》，為我們凝聚行業高質量發展的澎湃力量指明了方向。學史力行，我們要把思想和行動切實統一到全會精神上來，共同創造行業更加美好的明天。
（完）