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（1）1季度需求有所恢復，耐火材料的總產量稍有增加
2023年1季度，鋼鐵產量同比上升，市場需求有所改善。據國家統計局公布的數據，一季度，我國粗鋼產量26156萬噸，同比增長6.1%；生鐵產量21983萬噸，同比增長7.6%；鋼材產量33259萬噸，同比增長5.8%。一季度，折合粗鋼表觀消費量為24342萬噸，同比增長1.9%；鋼協重點企業各月鋼材庫存均高于去年同期，供給強度高于消費增長。3月份，我國生鐵、粗鋼和鋼材產量分別為7807萬噸、9573萬噸和12725萬噸，同比分別增長7.3%、6.9%和8.1%；粗鋼日均產量309萬噸/天，為歷年同期最高水平。
據中耐協同口徑統計，全國耐火材料產量同比上升。一季度協會統計全國耐火材料產量600.73萬噸，同比增長4.43%。其中致密定形耐火制品328.96萬噸，同比增長4.34%；保溫隔熱耐火制品14.66萬噸，同比增3.29%；不定形耐火制品257.11萬噸，同比增長4.61%。一季度行業的總需求，從量上看還是不錯的！
（2）1季度耐火材料出口量有所下降，但出口貿易額同比小幅增長
根據海關統計，一季度全國耐火原材料進出口貿易總額13.14億美元，比上年同期增長1.16%。其中出口貿易額12.41億美元，同比增長1.62%；進口貿易額0.73億美元，同比降低6.16%。
全國耐火原材料出口總量169.26萬噸，同比降低2.55%。其中耐火原料出口量116.69萬噸，同比降低0.51%；耐火制品出口量52.57萬噸，同比降低6.82%。
出口價格方面，原料價格同比增長8.75%。漲幅最大是棕剛玉出口量增長1.51%，但平均出口價格大幅度增長約31.37%。白剛玉出口量下降4.59%，但出口價格增長幅度很大29.82%。耐火粘土出口量同比增長11.36%，出口平均價格有所增長6.92%。
耐火制品出口量同比降低6.82%，平均出口價格同比降低0.26%。其中堿性制品出口量同比降低7.19%，平均出口價格降低10.83%；鋁硅質制品出口量同比降低12.80%，平均出口價格大幅增長10.90%；其他耐火制品的出口量同比增長51.92%，平均出口同比降低4.77%。
據協會調研國內的主流耐材出口廠家，樂觀和謹慎情緒均有，總體認為，2023年耐火材料的出口情況不會差于上年度，可能持平。
（3）1季度耐火原料市場行情
目前大宗耐火原材料市場和物流費用整體表現為穩中有降。總體上原料價格除中高品位鋁礬土熟料和石墨價格堅挺外，其余均有一定幅度的下降。據銀耐聯跟蹤統計分析，2023年3月底鎂砂原料價格下降幅度同比6%-15%，電熔砂下降幅度更大一些，同比接近15%-20%。多品種剛玉價格向下調整幅度接近10%，石墨價格進一步上漲乏力，上漲幅度約3%-5%。碳化硅價格終于向下運行，下降幅度約7%-15%。
目前，原料價格該下降的已經下降，想上漲的也難以再漲。后續市場可以簡單認為，當前原料價格向下、向上均無多大空間，2023年1月底與2003年2月底、3月底的價格環比，總體上變化不大。
協會多次強調，粗鋼產量對國內耐火原料的價格形成最終的剛性需求，國內鎂砂價格的重心位置，決定耐火材料制品價格中樞位置。遼南地區鎂砂市場價格基本穩定，對行業非常重要。春節后的業內幾場耐火原料交易博覽會，人氣相當火爆，也反映了原料生產廠家和用戶對市場的高度關注。
（4）1季度耐火材料同業競爭相當激烈
目前行業的態勢是，對于耐火制品生產廠家來說，"量"是有的，但"價"是相當糟糕。行業的利潤大幅下滑，同業競爭相當激烈。說"白熱化"也不為過，協會在此再次呼吁業內同行，不要低于成本價參與競標，協會堅決反對招投標中的"攪局破壞"行為。行業自律在現階段非常重要。
自2022年3、4季度以來，由于鋼廠的經營效益大幅下滑，帶來耐火材料區域承包價格的下降，自去年3季度以來，區域承包價下降的平均幅度已達到15%-20%。造成4季度行業利潤大幅下滑，這從協會調研的業內90家重點骨干企業2022年的數據可以看出，也可從業內幾家上市公司披露的2023年1季報可以看到，上市公司1季度利潤下滑的幅度還是挺大的。據協會掌握的行業總體粗略情況，目前業內絕大多數企業1季度的與去年同期相比，利潤下滑嚴重。業內企業虧損面超過40%。這其中有鋼廠降本增效的壓價因素，也有業內同行的不正當競爭所致。協會多次收到一些反映，有的廠家，超低價投標"攪局"，再玩"消失"看熱鬧，有的壓價幅度達到30%以上，弄的同行和鋼廠均不知所措。
（5）小結
分析一季度行業運行特征，第一個特點是總量上高位運行，全行業利潤大幅下滑和較大面積的虧損是第二個特點。目前全行業面臨一些新問題和新挑戰。首先我們要做的是加強行業自律，探討和推動建立產能治理新機制。企業經營的核心是盈利。要遵循"以滿足用戶需求為目的、以供需平衡為原則"的自律生產方式，實現市場化方式導向供需平衡、導向優勝劣汰，形成既有能耗、碳排放政策約束，又有行業自律、政府監督的符合市場規律和市場要求的新機制。
咱們行業的競爭，現在不再是"大"與"小"之間的競爭，而是"大"與"大"之間的競爭。在總需求不再顯著增長的市場條件下，競爭的格局正在發生變化，同業競爭也就特別激烈。協會組織過"行業利益高于企業利益"討論，趙繼增會長也多次講到，行業高質量發展，要"控制總量，盤活存量，科技創新，轉型升級"。趙會長的這個思路，也值得大家思考與討論，我們要在認知層面上，對行業面臨的困境及解決方法首先要達成一致。認知不一，問題怎么能解決呢。先控制總量，再用科技創新和用資本聯合重組手段，盤活存量，可能是解決目前業內"內卷"問題嚴重的可行方式。
來源：中國耐火材料行業協會