導(dǎo)讀：近幾年來，我國鋼鐵、水泥、玻璃等行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，而且還將持續(xù)，對耐火材料行業(yè)提出更多更高的服務(wù)要求；同時我國耐火材料行業(yè)多年來積累了許多較難解決的困難和問題....，特別是在當(dāng)前復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢以及新冠疫情影響的大背景下，從全產(chǎn)業(yè)鏈的角度，深入分析我國耐火材料行業(yè)當(dāng)前所處環(huán)境和面臨問題、切實探討可行的解決辦法、明確未來十年高質(zhì)量發(fā)展的方向，對我國耐火材料行業(yè)來講顯得尤為重要。
3、耐材行業(yè)國際影響力不足
3.1龍頭企業(yè)不強(qiáng)
中國是耐火材料制造大國，2019年耐火材料產(chǎn)量2430.75萬噸，約占全球產(chǎn)量的66%。全球耐材市場總?cè)萘?622.92億元，中國市場2069.3億元，中國占全球市場總?cè)萘康?7.1%。國外耐火材料市場容量約200億歐元（1553.72億人民幣），世界前十位耐材企業(yè)占國外市場的70%以上。
中國耐火材料龍頭企業(yè)在國際市場中的實力近年來雖然有所增強(qiáng)，但我國耐火材料企業(yè)的世界知名度不高。球排名前10的耐火材料企業(yè)沒有中國企業(yè)。
在"世界耐火材料協(xié)會"22家會員中，中國的會員企業(yè)有7家，數(shù)量不少，但在國際市場中，中國企業(yè)還是一個配角，在世界耐協(xié)活動上的話語權(quán)也很低。2019年我國耐火材料行業(yè)排名前三的企業(yè)分別是濮耐股份、瑞泰科技和北京利爾，經(jīng)營情況見表1。上述企業(yè)年度營業(yè)收入跨入100億的臺階仍需做出很大努力，但可喜的是，國內(nèi)骨干耐材企業(yè)這些年的進(jìn)步速度還是非常快的，他們打造具有國際競爭力企業(yè)的愿望非常強(qiáng)烈。
表1國內(nèi)排名前三的耐材企業(yè)營業(yè)收入
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公司名稱
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2019年營業(yè)收入/億元
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2018年營業(yè)收入/億元
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濮耐股份
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41.40
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38.88
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瑞泰科技
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39.00
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37.86
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北京利爾
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37.42
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31.97
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3.2 與下游高溫工業(yè)不匹配
鋼鐵和建材行業(yè)是耐火材料下游應(yīng)用市場的最重要領(lǐng)域，兩者占耐火材料消耗量的近90%。我國鋼鐵、水泥、玻璃等規(guī)模都居全球第一，且產(chǎn)量全球占比均達(dá)到50%以上，鋼鐵和水泥行業(yè)全球排名前十的企業(yè)都有中國企業(yè)。鋼鐵行業(yè)全球名排名第一為中國寶武，且前十名中有5家中國企業(yè)，見圖8。水泥行業(yè)全球名排名第一為中國建材，且前十名中有4家中國企業(yè)，見圖9。
耐火材料作為鋼鐵、水泥等高溫工業(yè)必不可或缺的支撐材料，其重要性不言而喻。事實上我國鋼鐵和水泥行業(yè)已經(jīng)走向世界，國際話語權(quán)較大，然而為鋼鐵、水泥等高溫工業(yè)保駕護(hù)航的耐火材料行業(yè)卻在國際上話語權(quán)很小，這與我國高溫工業(yè)在全球的地位極其不匹配，不利于我國高溫工業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。
3.3國際化經(jīng)營指數(shù)不高
2019年我國耐火原材料出口總量約600萬噸，但其中耐火制品出口量僅166.6萬噸，出口產(chǎn)品仍以資源類的耐火原料出口為主。耐火制品出口量占總產(chǎn)量比例為6.85%，見圖10。同時我國耐火材料企業(yè)到海外投資建廠的情況也不多，國際化經(jīng)營方面濮耐股份走在國內(nèi)耐材企業(yè)前列，但行業(yè)整體國際化水平依然不高。
奧鎂集團(tuán)（RHI MAGNESITA）是2017年由全球排名第一的奧鎂公司（RHI） 和排名第三的巴西鎂業(yè)（Magnesita） 合并而成，是目前世界最大的耐火材料集團(tuán)。2019年收入29億歐元，在全球39個國家擁有10個原料基地，19處生產(chǎn)基地和70個銷售辦公室，它已經(jīng)把國際化融入到企業(yè)經(jīng)營的血液當(dāng)中，是真正的國際化耐材龍頭企業(yè)。
據(jù)統(tǒng)計，世界前十名耐火材料企業(yè)占中國市場以外的70%以上份額，即中國要和全球排名前十以外的其他企業(yè)分享剩余國外市場的30%，這也說明了我國國際市場參與程度低，國際化經(jīng)營任重道遠(yuǎn)。